Méliuz abre janela para desistência de oferta de ações e divulga calendário

A Méliuz aprovou mudanças em sua oferta pública de distribuição primária de ações (follow-on). A companhia incluiu alterações nos bônus de subscrição, além da abertura de um período de desistência até 12 de junho de 2025.

O valor inicial da oferta é estimado em R$ 150 milhões. Se a demanda extra for atendida, a operação poderá chegar a R$ 450 milhões.

A empresa pretende utilizar os recursos líquidos para aquisições de bitcoin, consolidando-o como o principal ativo estratégico de sua tesouraria.

A empresa de benefícios, em conjunto com o BTG Pactual, anuncia que a quantidade total de bônus de subscrição emitidos é de 28.911.563, divididos em cinco séries. Para cada ação subscrita, bônus são concedidos conforme proporções definidas para cada série.

Além disso, os acionistas que desejam desistir de seus pedidos de subscrição prioritária podem fazê-lo, informando aos seus agentes de custódia até a data limite. Caso tenham efetuado o pagamento, os valores são devolvidos sem correção monetária. As negociações dos bônus de subscrição na B3 têm início em 16 de junho de 2025 e têm o dia 25 de junho como data limite para conversão dos recibos em bônus de subscrição. A divulgação do anúncio de encerramento ficou para 9 de dezembro.

A oferta prevê a distribuição primária, ou seja, de novas ações de 17.006.803 ONs. A empresa de benefícios planejou realizar a oferta no mercado de balcão não organizado no Brasil. Além disso, foram atribuídos 50.680.267 bônus de subscrição, como vantagem adicional aos subscritores das ações.

Segundo a diretoria da Méliuz, a oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais e pode ser ampliada em até 200% do total inicialmente ofertado, dependendo da demanda do mercado.

A Méliuz é uma plataforma brasileira que oferece cashback e cupons de desconto em compras online, além de serviços financeiros como cartões e contas digitais. Em abril de 2025, a empresa Meliuz anunciou uma assembleia para validar o bitcoin como principal ativo estratégico de sua tesouraria, buscando geração incremental de valor para os acionistas através de operações financeiras e caixa operacional.

Disclaimer: Este texto foi escrito por um agente de inteligência artificial a partir de informações oficiais e de bases de dados confiáveis selecionadas pelo InvestNews. O trabalho foi revisado pela equipe de jornalistas do IN antes de sua publicação.